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现代咨询方法与实务
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某工业项目计算期为10年,建设期2年,第3年投产,第4年开始达到设计生产能力。建设投资2800万元(不含建设期贷款利息),第1年投入1000万元,第2年投入1800万元,均匀投入。投资方自有资金2500万元,根据筹资情况建设期分两年各投入1000万元,余下的500万元在投产年初作为流动资金投入。建设投资不足部分向银行贷款,贷款年利率为6%,从第3年起,以年初的本息和为基准开始还贷,每年付清利息,并分5年等额还本。 该项目固定资产投资总额中,预计85%形成固定资产,15%形成无形资产。固定资产综合折旧年限为10年,采用直线法折旧,固定资产残值率为5%,无形资产按5年平均摊销。 该项目计算期第3年的经营成本为1500万元、第4年至第10年的经营成本为1800万元。设计生产能力为50万件,销售价格(不含税)54元/件。产品固定成本占年总成本的40%。 (除问题4计算结果保留两位小数外,其余各题计算结果均保留三位小数。) 1)列式计算固定资产年折旧额及无形资产摊销费,并按下表所列项目填写相应数字。 表 项目建设投资还本付息及固定资产折旧、摊销费用表 单位:万元 2) 列式计算计算期末固定资产余值。 3) 列式计算计算期第3年、第4年、第8年的总成本费用。 4) 以计算期第4年的数据为依据,列式计算年产量盈亏平衡点,并据此进行盈亏平衡分析。
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建设单位委托某工程咨询单位进行某工程项目准备阶段的融资咨询服务。该工程咨询单位主要从项目投资人的角度,为项目融资拟定了融资方案,并单独与银行进行贷款谈判,在与银行谈判未果的情况下,又调整了融资方案,并对其进行了优化。 该工程咨询单位在提供融资咨询服务过程中,特别注重细化和落实具体方案。 1) 在项目周期中,项目融资主要贯穿于哪几个阶段? 2) 本案例中存在哪些不妥之处?并改正。 3) 项目准备阶段融资咨询的主要工作包括哪些? 4) 在项目准备阶段融资咨询过程中,细化和落实具体融资方案的内容包括哪些?
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某新建高速公路项目总投资95亿元人民币,总长度约150公里,途经某贫困地区。项目资金来源如下:某国际金融机构贷款3亿美元,国内商业银行贷款50亿元人民币,其余由交通部门和当地政府解决。该国际金融机构要求其部分贷款用于从国外采购8套相同的公路专用设备,且设备到达建设地点时的总金额不得超过其贷款总额的10%。该设备的外贸手续费率为1.5%,进口关税税率为10%,国内运杂费为30万元/套,假定其他税费不考虑(外汇牌价按1美元=7.8元人民币)。A咨询公司对该高速公路进行国民经济评价时,首先对项目进行了费用和效益的识别,认为该项目的国民经济效益主要有: (1)高速公路收费增加; (2)汽车运输费用节约; (3)乘客行程时间节省; (4)每年交通部门增拔公路养护专项补贴; (5)交通事故减少等。A公司运用逻辑框架法对该项目进行社会评价时,认为减轻项目途经地区的贫困是本项目的目标之一,并分别分析了项目目标的垂直逻辑关系和水平逻辑关系;通过财富排序法调查了部分村庄的农户贫富状况,并对代表性农户进行了个人访谈。 1) A公司调查时可采用哪些类型的个人访谈? 2) 每套公路专用设备的到岸价不高于多少美元,才符合国际金融机构的要求? 3) A咨询公司识别的国民经济效益中,哪些是正确的? 4) A咨询公司运用逻辑框架法确定本项目目标时,垂直逻辑关系和水平逻辑关系分析的目的分别是什么?它们各分析哪些因素之间的逻辑关系。 5) 本项目是否适用财富排序法进行社会评价?简述财富排序法的适用条件。
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某工程的早时标网络计划如图所示。工程进展到第5、第10和第15个月底时,分别检查了工程进度,相应地绘制了三条实际进度前锋线,如图中的点划线所示。 图某工程时标网络计划(单位:月)和投资数据(单位:万元) 注:1.图中每根箭线上方数值为该项工作每月计划投资; 2.图下方格内(1)栏数值为该工程计划投资累计值, (2)栏数值为该工程已完工程实际投资累计值 1) 计算第5和第10个月底的已完工程计划投资(累计值)各为多少? 2) 分析第5和第10个月底的投资偏差。 3) 试用投资概念分析进度偏差。 4) 根据第5和第10月底实际进度前锋线分析工程进度情况。 5) 第15个月底检查时,工作⑦—⑨因为特殊恶劣天气造成工期拖延1个月,施工单位损失3万元。因此,施工单位提出要求工期延长1个月和费用索赔3万元。问:造价工程师应批准工期、费用索赔多少?为什么?
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政府投资建设的某大型公用事业项目,已履行了审批手续且资金来源已落实,经批准,采 用公开招标方式进行施工招标。 2011年4月1日,招标人在指定媒体上发布招标公告。公告中要求,投标单位须为具有相应专业施工总承包一级及以上资质的国有企业,4月6日至10日发售招标文件。投标须知规定,5月12日11时投标截止,当日15时开标,投标保证金100万元。 截止到4月10日,共有A、B、C、D、E、F、G七家单位购买了招标文件。4月19日,招标人对所有质疑统一进行了书面答复。在投标截止时间前,七家投标单位均递交了投标文件。评标前,招标人确定的评标委员会组成方案是:评标委员会由6人组成,其中政府部门代表2人,招标代理机构代表1人,其余3人从招标代理机构专家库内抽取。 开标后,各投标单位报价均低于招标最高限价。评标过程中,出现了以下情况: (1)投标单位A报价金额大小写不一致。 (2)投标单位B的报价明显低于其他投标单位的报价且未能作出任何说明。 (3)投标单位C的投标函未加盖单位公章且无法定代表人签字或盖章。 (4)投标单位D的投标文件中缺少投标保函。 (5)投标单位E提交的银行投标保函有效期超出投标有效期20天。 招标人于5月13日确定的中标单位,并于5月17日分别向中标单位和其他投标单位发出中标通知书和中标结果通知。此后,为了削减投资额,招标人与中标单位进行了商谈,约定在中标价的基础上降低50万元作为合同价,并于6月20日签订了施工合同。 【问题】 1.指出招标公告和投标须知中的不当之处,并说明理由。 2.指出评标委员会组成方案中存在的不当之处,并说明理由。 3.判断A、B、C、D、E五家投标单位的投标文件是否有效,分别说明理由。 4.指出招标人与中标人在签订施工合同方面存在的不当之处,并说明正确做法。
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某家电生产企业聘请一家咨询单位对其产品及市场进行预测评估。 (1)对其空调主要销售地区进行了市场调查,2006~2012年空调销售量和平均价格见表 6-1,预计到2013年空调价格下降到2000元,现需要预测该地区2013年的空调销售量。 表6-12006~2012年空调销售量和平均价值表 (2)该家电生产企业分别经营计算机、洗衣机、手机、空调、冰箱等多种产品业务,各产品在行业市场份额分别为12.5%、14.28%、25%、50%和16.67%。鉴于上述情况,该公司为了制定今后的发展战略,对行业吸引力分析后,得出计算机、洗衣机、手机、空调、冰箱几种产品业务的行业吸引力分数分别为4.36、2.86、4.13、3.14和1.67;运用企业内部因素评价矩阵对企业实力进行分析,得到计算机、洗衣机、手机、空调、冰箱几种产品业务的企业实力分值分别为4.28、3.32、3.12、1.84和4.13。需要对该企业的发展战略进行研究。 【问题】 1.请用价格弹性系数法预测2013年该销售地区空调的需求量。 2.如何进行行业吸引力分析? 3.企业内部因素主要表现在哪些方面? 4.试对该企业进行通用矩阵分析,并对该企业进行战略规划。 5.在制定企业战略过程中,拟采用德尔菲法对家电行业未来长期发展趋势进行预测分析, 应选择哪些方面的专家组成专家组?如何确定专家组的成员数量?一般要经过几轮的调查? 这体现了德尔菲法的什么特点?
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某工业项目计算期为10年,建设期2年,第3年投产,第4年开始达到设计生产能力。建设投资2800万元(不含建设期贷款利息),第1年投入1000万元,第2年投入1800万元。投资方自有资金2500万元,根据筹资情况建设期分两年各投入1000万元,余下的500万元在投产年初作为流动资金投入。建设投资不足部分向银行贷款,各年借款均在年内均衡发生,贷款年利率为6%,从第3年起,以年初的本息和为基准开始还贷,每年付清利息,并分5年等额还本。 该项目固定资产投资总额中,预计85%形成固定资产,15%形成无形资产。固定资产综合折旧年限为10年,采用直线法折旧,固定资产残值率为5%,无形资产按5年平均摊销。 该项目计算期第3年的经营成本为1500万元,第4年至第10年的经营成本为1800万元。设计生产能力为50万件,销售价格(不含税)54元/件。产品固定成本占年总成本的40%。 【问题】 1.列式计算固定资产年折旧额及无形资产摊销费,并按表4-1所列项目填写相应数字。 2.列式计算计算期末固定资产余值。 3.列式计算计算期第3年、第4年、第8年的总成本费用。 4.以计算期第4年的数据为依据,列式计算年产量盈亏平衡点,并据此进行盈亏平衡分析。 (除问题4计算结果保留两位小数外,其余各题计算结果均保留三位小数)
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某建设项目的工程费与工程建设其他费的估算额为52180万元,预备费为5000万元,建设期为3年03年的投资比例分别是:第1年20%;第2年55%;第3年25%;第4年投产。 该项目固定资产投资来源为自有资金和贷款。贷款的总额为40000万元,其中外汇贷款为2300万美元。每年贷款比例与每年投资比例相同。外汇牌价为1美元兑换6.6元人民币。贷款的人民币部分从中国建设银行获得,年利率为6%(按季计息)。贷款的外汇部分从中国银行获得,年利率为8%(按年计息)。各年借款均在年内均衡发生,建设期内不支付利息。建设项目达到设计生产能力后,全厂定员为1100人,工资和福利费按照每人每年7.20万元估算;每年其他费用为860万元(其中:其他制造费用为660万元);年外购原材料、燃料、动力费估算为19200万元;年经营成本为21000万元;年销售收入33000万元;年修理费占年经营成本10%;年预付账款为800万元;年预收账款为1200万元。各项流动资金最低周转天数分别为:应收账款30天;现金40天;应付账款30天;存货40天;预付账款30天;预收账款30天。 【问题】 1.估算建设期贷款利息。 2.用分项详细估算法估算拟建项目的流动资金。 3.估算拟建项目的总投资。
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某咨询机构接受A市的委托,从就业、失业和价格三个方面进行了调查和研究。甲为刚刚毕业的学生,目前正在寻找工作;某公司进行战略整合,将原来的技术研发中心撤销,企业外包给一家专业公司,企业本身则专一做市场销售,乙为公司技术研发中心人员,因公司业务转换,不能适应现待业在家;丙为了更好的发展辞去工作,正在寻找另一份工作。咨询工程师认为该市没有充分就业。 咨询工程师在对A市价格水平变动的研究中提出以下两个观点: 观点一:由于该市近3年的物价水平上升率为7.8%,属于严重的通货膨胀。 观点二:该市的经济处于潜在产出水平以上,远离了充分就业的状态,会伴随通货紧缩或者会受其威胁。 【问题】 1.按照失业的原因,可将失业分为哪几类?甲、乙、丙三人的失业分别属于哪种类型的失业? 2.哪种类型的失业多发生于经济衰退期? 3.咨询工程师认为该市没有充分就业的说法是否正确?并说明理由。 4.咨询工程师就价格水平变动调研提出的观点是否正确?并说明理由。
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W厂生产的A产品目前的市场份额与最大竞争对手的市场份额的比率(相对市场份额)为1.2,市场成长率为14%。鉴于目前的市场态势,该厂拟调整2007年二季度的生产计划。为此,委托Y咨询公司对该厂所在地区的A产品销售量进行预测。Y公司根据本公司目前仅有的行业统计信息库,统计了W厂所在地区2006年1 0月~2007年3月的A产品销售量,见表4-14. 同时,Y公司为了进一步提高自己的竞争能力,并为业主提供更加优质的咨询服务,拟进一步完善本公司的数据库。[2007年真题] 【问题】 1.运用波士顿矩阵分析W厂目前生产的A产品属于哪类业务?针对此业务,该厂应采取何种策略? 2.采用一次指数平滑法,预测该地区2007年4月的A产品销售量(平滑系数取0.3,初始值取前3个观测值的平均值)。(列出计算过程,中间结果保留到小数点后三位,最终结果保留到小数点后两位) 3.除了指数平滑法外,还有哪些常用的延伸预测法,各自的适用条件是什么? 4.为了完善企业数据库,除了现有的行业统计信息库外,Y公司还应建立哪些数据库?
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