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个人理财
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商业银行针对特定目标客户群体进行的个人理财服务,称为( )。 A 理财顾问服务 B 私人银行业务 C 理财计划 D 代客理财服务
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《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定,个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的( )等专业化服务活动。 A 财务分析、财务规划 B 外汇理财、人民币理财 C 投资顾问、资产管理 D 保险规划、财产信托 E 外汇理财、财产信托
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下列属于理财顾问服务的业务是( )。 A 向客户投资建议 B 财务分析与规划 C 资产业务 D 个人投资产品推介 E 存款业务
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个人理财业务可分为( )。 A 理财顾问服务 B 理财咨询服务 C 单项理财服务 D 综合理财服务 E 多项理财服务
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综合理财服务可分为( )。 A 理财顾问 B 私人银行 C 理财计划 D 资产管理 E 筹资管理
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个人理财在国外的发展,经历了哪几个阶段( )。 A 萌芽时期 B 形成和发展时期 C 成熟时期 D 衰退时期 E 消亡时期
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商业银行在理财顾问服务中向客户提供的( )专业化服务,是一个循序渐进的有机整体,体现在理财顾问服务过程的相关环节。 A 财务分析 B 财务规划 C 投资建议 D 个人投资产品推介 E 储蓄存款推介
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财富管理包括( )。 A 资产配置 B 财富积累 C 财富保障 D 财富分配 E 财富规划
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国内个人理财业务迅速发展的原因( )。 A 居民财富积累 B 居民理财需求上升 C 居民理财技能欠缺 D 投资理财工具日趋丰富 E 居民理财技能好
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个人理财业务专业化服务活动的性质( )。 A 顾问性质 B 受托性质 C 同向性 D 服务性 E 动态性
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