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个人理财
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理财师具有的职业特征( )。 A 顾问性 B 专业性 C 长期性 D 动态性 E 短期性
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4E由( )组成。 A 教育 B 考试 C 工作经验 D 职业道德 E 练习
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一般情况下,银行在进行客户关系管理时,将理财客户细分为( )进行分层管理。 A 普通理财客户 B 重点客户 C 私人银行客户 D 财富管理客户 E 潜在客户
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合格理财师的标准( )。 A 品德 B 服务 C 专业能力 D 人际关系 E 沟通
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个人理财业务按照管理运作方式不同,分为理财顾问服务和综合理财服务。 A 正确 B 错误
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客户根据商业银行和理财人员提供的理财顾问服务来管理和运用资金,并自行承担由此产生的收益和风险。 A 正确 B 错误
7
在综合理财服务活动中,客户授权银行代表客户按照合同约定的投资方向和方式,进行投资和资产管理,投资收益与风险由银行承担。 A 正确 B 错误
8
综合理财服务按照服务对象的不同,分为私人银行业务和理财计划。 A 正确 B 错误
9
私人银行服务是商业银行针对特定目标客户群体进行的个人理财服务。 A 正确 B 错误
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商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动,均属于理财顾问服务。 A 正确 B 错误
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