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个人理财
1
综合理财服务可以划分为理财顾问和理财计划两类。 A 正确 B 错误
2
与理财顾问服务相比,综合理财服务更加突出个性化服务。 A 正确 B 错误
3
理财顾问服务是一种向高净值客户提供的综合理财业务。 A 正确 B 错误
4
20世纪80年代是个人理财业务日趋成熟的时期。 A 正确 B 错误
5
个人理财最早在美国兴起,并且首先在美国发展成熟。 A 正确 B 错误
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《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定,个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。 A 正确 B 错误
7
财富管理与投资管理而言,投资管理包含了财富管理。 A 正确 B 错误
8
个人理财或财富管理等同于投资(管理)。 A 正确 B 错误
9
个人理财业务相关的主体包括个人客户、商业银行、非银行金融机构以及监管机构等,这些主体在个人理财业务中具有相同地位。 A 正确 B 错误
10
商业银行充当理财顾问,向客户提供咨询,属于( )。 A 顾问性质 B 代理性质 C 受托性质 D 委托性质
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